En inde, au début du 18e siècle, Bajirao ? guerrier émérite est marié à Kashi Bai. Mastani, princesse Musulmane, lui demande son aide pour combattre l’envahisseur qui la menace. Bajirao, impressionné par ses qualités de guerrière, accepte de l’aider et réussit à vaincre les ennemis. Contre toute attente, Mastani et Bajirao tombent amoureux…